こんにちわ、くまです。

いい加減、もうそろそろ新NISAの積立設定をしておかねばなるまい。

ということでSBI証券で新NISAのつみたて投資枠の積立設定をしてみました。

くまは、2024年は年初に半分～積立～6月に残りを買い付けといった形にしようかと考えていましたが変則設定にするのも面倒なのでシンプルに毎月10万円に方針変更しました。

暴落にビビっているのは相変わらずです。

ところで。くまは、SBI証券HPのあまり触らない設定は毎回どこにあるかわからなくなります。 自分へのメモの意味もこめて設定手順をまとめておこうと思います。

SBI証券での新NISAつみたて投資枠設定手順

SBI証券のHPは目的の機能までたどり着きさえすれば、あとは割と一本道なのですが入口までの道のりが迷いやすいです。

新NISAつみたて投資枠設定画面までたどり着くには、まず画面上のナビゲーションメニューから「NISA つみたてNISA > SBI証券のNISA」を選択します。 （もしくは「NISA つみたてNISA」の部分をクリックでも大丈夫です）
ここで「つみたて投資枠」とかクリックしてしまうと迷子まっしぐらです。

次に表示されたページの投信積立設定の「設定一覧」を選択します。

ここからは、口座の状態によって流れが違ってきます。

旧NISAで積立設定をしていた場合

旧NISAで積立設定をしていた場合、旧NISAの設定内容が引き継がれた積立設定が作られています。

設定銘柄一覧の「NISA（つみたて投資枠）」のところにある「設定変更」ボタンから積立設定の変更が実施できます。

一から積立設定をしていく場合

一から積立設定をしていく場合は、同じ画面の下の方にある「ランキングから探す」「銘柄検索から探す」ボタンから積立設定を行う銘柄を選んで設定していく流れになります。

ランキングから探す

ランキングから探す場合は一覧の「積立」ボタンから、もしくは銘柄名のリンクから詳細画面に進み、そこにある「積立買付」ボタンで積立設定を実施します。

銘柄検索から探す

銘柄検索から探す場合は検索結果の一覧から、銘柄名の詳細画面に進み、そこにある「積立買付」ボタンで積立設定を実施します。

以上がざっくりとした設定手順です。 設定の編集画面までたどり着けば基本的に迷うことはないはずです。

ちなみに年初に一括投資したい場合は、毎月の積立を100円にしてボーナス月の設定で残額を年初に割り当てることでほぼ一括投資にできるようです。